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Cher actionnaire,

Certains d'entre vous nous ont fait part de leur intention de renforcer leur détention actuelle dans le cadre du projet de rachat des actions de préférence (« ADP ») présentes dans le capital de notre Société. Pour rappel cette opération de rachat était sous condition suspensive d’obtention de l’autorisation du SG-ACPR, notre autorité de tutelle.

Je vous informais le 07 septembre que l’ACPR n’avait pas approuvé le schéma proposé initialement :

Rachat des ADP avec les fonds issus de notre émission d’Obligations Convertibles (3M€ de cash disponible)
Compensation de l’insuffisance de fonds propres induite par la réalisation d'une augmentation de capital au prix de 1,48€ par action, d’un montant cible de 1M€, concomitamment au rachat, objet de ma première sollicitation.

L’ACPR nous demande de couvrir 100% du rachat (2.050.000 euros) en fonds propres purs afin de garantir la stabilité de nos ratios prudentiels. Après exploration de différents scenariis, ce projet de rachat va se dérouler dans les conditions suivantes :

Convertir de manière anticipée les Obligations Convertibles émises cet été. Compte tenu du prix de conversion prévu dans le contrat d’émission obligataire (valeur d’expert décotée de 20%), l’opération se fera sur la base d’un prix par action de 1,26€. Note : la conversion est à la main des Obligataires.
Réaliser une Augmentation de capital auprès des actionnaires historiques dont vous faites partie, à un prix par action de 1,26€ (et non 1,48€ comme annoncé), ce qui rend cette opportunité très favorable.

L’addition de la conversion et de l’augmentation de capital devra être à minima de 2.050.000 euros pour que le rachat des ADP puisse être réalisé.

C'est dans ces conditions que nous vous proposons de souscrire en priorité à l'augmentation de capital, en direct, sans aucun frais, sans ticket minimum.

Rendez-vous dès à présent sur WiSEED pour réaliser votre souscription,

Mathilde et moi-même sommes à votre disposition pour toute question additionnelle,

Bien à vous

Bien respectueusement,

Nicolas Sérès & Mathilde Iclanzan

Président du Conseil d’Administration et Directrice Générale de WiSEED SA

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